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[투데이리포트]한국가스공사, "모잠비크 광구 가치..."_하이
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| ◆ Report briefing 모잠비크 광구 가치는 UP, 미수금은 DOWN 하이증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 모잠비크 Area4 광구에서 지난해 22.5Tcf를 발견한 이후 올해에만 39.5Tcf를 추가로 발견해 현재까지 발견잠재자원량이 62Tcf(약 14억톤)에 이르게 되었다. 동사는 향후 최소 4개의 탐사정을 추가로 시추할 예정으로, 확보 가능한 발견잠재자원량은 총 70Tcf 이상 이를 것으로 예상된다. 이는 곧 모잠비크 광구에 대한 가치 상승을 높일 수 있는 요인이 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "대우인터내셔널이 운영권자로 있는 미얀마 가스전 사업은 동사의 지분율이 8.5%로 내년 5월부터 본격 판매가 이뤄질 경우 연간 400억원 이상의 추가 매출이 기대된다. 동사는 해외 수익비중을 오는 2017년에는 60%로 확대해 나갈 계획을 가지고 있는데, 올해가 해외사업 수익이 본격화되는 중요한 분기점이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 현재 PBR 0.4배에 거래되고 있으며, 미수금에 대한 불확실성 해소는 밸류에이션을 높일 수 있는 요인이 될 것이다. 따라서 모잠비크 광구에 대한 지분가치 현실화와 더불어 미수금 감소 가능성을 통한 순자산가치 정상화 등을 고려할때 향후 양호한 주가흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
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