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[투데이리포트]한국가스공사, "연동제가 시행되고 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "연동제가 시행되고 있는 상황에서 E&P이슈는 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "기존 모잠비크 4개 탐사정 발표 당시에는 연료비연동제를 유보시킨 상황으로 단기적 주가 상승에 그쳤지만, 지금은 연료비연동제가 정상화된 상태이며 탐사정 결과 발표가 더해져 주가 상승 추세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "가스공사 컨소시엄은 향후 최소 4개의 탐사정을 추가로 시추할 예정이다. 지금까지 탐사정 결과가 나올 때마다 최소 7Tcf의 매장량이 확인되고 있고, 가스공사 측에서 예상한 발견잠재자원량은 총 70Tcf 이상이 될 것으로 전망하고 있는 만큼 추가 탐사정 결과 발표시마다 E&P부각이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 모잠비크 가스전 가치를 지금 산출하여 반영하는 것은 여전히 무리가 있다고 판단하는 이유는 상업적 용도의 매장량 확인 이후 개발까지 적어도 7년은 소요될 것으로 보이고, 인접한 Area1의 COVE社 8.5%지분인수를 Shell이 포기한 상태로서 대체가격 산출도 무리가 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,750 | 77,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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