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[투데이리포트]한국가스공사, "종합 에너지기업, ..."매수(신규)_토러스
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| 토러스증권은 31일 한국가스공사(036460)에 대해 "종합 에너지기업, Respect More!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 토러스증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "준비된 종합에너지 기업으로 해외 투자지분가치 2.4조원+@으로 추정한다. 향후 비 규제형 자원개발 성과 가시화 時 동사의 해외 투자지분가치는 증가될 전망. 이태리 ENI 그룹과 협력을 통한 탐사 활동으로 결과물의 신뢰성은 높을 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "최근 이슈가 부각되고 있는 모잠비크 광구는 생산 일정 미정으로 지분가치로 반영하지 않았다. 만일 생산 일정이 확정된다면, 주당 1만 9천원의 상향 효과가 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "7월 요금 인상 효과로 동사의 미수금은 연말 4.5조원까지 감소할 전망인데, 이는 주주가치 +0.7조원 증가 효과"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,818 | 77,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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