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[투데이리포트]한국가스공사, "심상치 않은 미수금..."매수_KTB
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| KTB증권은 18일 한국가스공사(036460)에 대해 "심상치 않은 미수금 감소 조짐"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 김은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "현재 원재료비로 757.37원/m3 이 책정, 도입가격이 18% 하락하면 10월에는 약 620원/m3. 만약 요금인하가 없고 유가가 현수준으로 유지된다면 m3를 판매할 때마다 약 137원씩 미수금이 회수되어 4분기에만 약 9천억원의 미수금 감소가 가능하다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사가 10% 보유한 모잠비크 Area#4는 올해 시추완료, 내년 평가 및 FID(최종투자결정) 예정. 투자와 판매계획이 구체화되며 지분가치도 객관화 될 것"라고 밝혔다. 한편 "주가가 5~6월에 제자리 걸음을 한 이유는 연동제 미실시로 인한 미수금 증가 때문이다. 미수금이 감소하면 가려졌던 E&P의 가치도 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,909 | 77,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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