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[투데이리포트]한국가스공사, "해외자원개발 가치 ..."_하이
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| ◆ Report briefing 해외자원개발 가치 상승으로 순자산가치 레벨업 하이증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 주가는 현재 PBR 0.4배에 거래되고 있지만, 미수금을 고려하면 순자산가치는 현재 시가총액 수준이 된다. 그러나 모잠비크 광구에 대한 지분가치 현실화와 더불어 미수금 감소 가능성을 통한 순자산가치 정상화 등을 고려할때 향후 주가 상승 여력이 클 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 현재 해외 11개국 20개의 유전·가스광구 탐사 및 개발과 더불어 LNG 도입연계 사업을 전개하고 있다. 특히 이라크 주바이르 유전개발에서는 생산량이 확대되면서 확보 물량이 지난해 보다 2배이상 증가한 300만 배럴에 이를 것으로 예상되며, 이에 따라 순이익도 약 300억원으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 6월 30일부터 도시가스 요금을 평균 4.9% 인상하였기 때문에 2분기 미수금이 최고점을 기록한 이후 분기를 거듭할수록 축소될 것이다. 특히 최근에 국제유가 하향 안정화도 미수금 축소를 촉진 시킬 것이다. 이와같은 미수금 감소요인으로 인하여 향후 순자산가치 정상화가 기대된다"라고 전망했다. |
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