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[투데이리포트]한국가스공사, "4.9% 요금인상,..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "4.9% 요금인상, 미수금 회수는 빨라질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "최근 상품가격 하락과 이번 4.9% 요금 인상으로 미수금은 4분기부터 빠르게 감소할 전망이다. 미수금 하락과 연료비 연동제 정상화가 진행된다면, 주가는 점진적으로 적정 Valuation 수준으로 회귀할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 6조 9,419억원(18.8%YoY, -41.5%QoQ), 영업이익은 전년대비 15.4% 감소한 1,160억원이 예상된다. 2분기는 전통적인 계절적 비수기로 전분기대비 실적은 부진하지만, 전년대비 실적은 판매량 증가와 상품가격 강세로 18.8% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 연말 미수금은 4.5조원 수준으로 지난해말 4.4조원 수준까지 하락할 전망이다. 향후, 국제유가가 제한적인 상승세를 기록할 경우 2013년 미수금은 3조원 수준으로 낮아지며, 미수금 하락으로 재무건전성은 향상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,250 | 77,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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