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[투데이리포트]한국가스공사, "9개월 만에 도시가..."매수_한국
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| 한국증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "9개월 만에 도시가스요금 인상돼 투자심리 개선될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이번 요금인상으로 동사의 투자심리가 다소 개선될 것이다. 오랫동안 지연됐던 요금인상인데다 7~8월부터 수입 LNG가격도 하락하기 시작해 경영 여건이 빠르게 개선되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번 요금인상으로 일반 가정은 월평균 711원의 부담이 늘어나는 것으로 추정했다. 유가상승 등의 영향으로 5~6월에 16.6%의 인상요인이 있었으나 서민부담을 고려해 인상률을 4.9%로 최소화했으며, 동사는 이번 요금조정과 함께 5,014억원의 강도 높은 자구노력도 추진하기로 했다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 취하는 공급비용 단가가 인하된 것은 ‘보장된 이익을 예상판매량’으로 나누어 단가를 구하는 과정에서 예상판매량이 늘어난 때문으로, 이번 공급비용 단가 인하 때문에 동사의 보장 이익 규모가 줄어들지는 않는다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년7월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,250 | 77,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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