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[투데이리포트]한국가스공사, "도시가스 요금 인상..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "도시가스 요금 인상으로, 미수금 증가 멈출 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이번 요금 인상으로 미수금은 연간 8,820억원이 (= 2012년 한국가스공사의 연간 도시가스 예상 매출액 18조원 * 도시가스 인상률 4.9%) 덜 증가하는 효과가 있는 것으로 판단된다. 도시가스 요금 평균 4.9% 인상으로, 아시아 천연가스 가격이 하락하지 않더라도, 미수금은 향후 증가하지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "향후 아시아 천연가스 가격은 하락할 전망인데, 이는 아시아 천연가스 가격 변동은 두바이 유가 변동에 4개월 후행하는데, 두바이 유가가 2012년 3월 이후 하락하여, 아시아 천연가스 가격은 7월 이후 하락할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 최근 수개월간 주당 미수금 증가액만큼 하락하는 경향이 있었는데, 향후 미수금 감소로 주가는 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 42,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 77,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,250 | 77,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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