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[투데이리포트]한국가스공사, "미수금 감소는 하반..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금 감소는 하반기부터"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "향후 주가에 영향을 미칠 수 있는 주된 요소는 유가 하락, 제도 변경 또는 가스 요금인상에 따른 미수금 감소 속도일 전망이다. 비록 2분기까지는 미수금이 증가할 것으로 추정되나, 3분기부터 유가하락, 제도 변경 등으로 미수금이 감소할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "올해는 추가적으로 매출이 발생하는 E&P광구가 없어서 이익증가 모멘텀은 제한적일 것으로 보여지나, 3분기부터 미수금이 감소하면 투자심리에 긍정적으로 작용할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년~2017년부터 본격적으로 수익이 발생하기 시작하는 E&P 프로젝트에 초점을 맞추고 중장기적 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 55,000원까지 높아졌다가 2011년8월 43,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,250 | 77,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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