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[투데이리포트]한국가스공사, "E&P 사업 가시화..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "E&P 사업 가시화에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 21.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2013년까지 생산단계 광구는 생산량 증대와 개발단계 광구는 상업생산 개시로 E&P 가치가 점증할 전망이다. 2013년 하반기부터는 미얀마 가스전 상업생산 시작으로 연간 540억원 수준의 이익이 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 모잠비크 Area4의 지분 10%를 보유 중이다. 인근 Area1 지역에 8.5% 지분을 보유한 Cove Energy사가 매각을 추진하고 있는데 매입가격으로 제시된 18억달러 수준을 적용 시 동사가 보유하고 있는 가스전의 가치는 4.9억달러 수준으로 계산된다"라고 밝혔다. 한편 "비규제 대상 가스전으로부터의 수익이 본격적으로 발생할 수 있어 향후 주가 흐름은 규제리스크보다는 가스전 가치 부각 가능성에 민감할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,250 | 77,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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