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[투데이리포트]한국가스공사, "에너지 개발 사업의..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "에너지 개발 사업의 가치 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. NH증권 지헌석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "정부의 요금 규제로 기업가치가 할인 받고 있으나 천연가스 개발사업에서 가시적인 성과가 나타나고 있어 동사에 대해 매수 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "1분기 매출액 증가율이 높았던 요인은 유가 상승에 따른 판매단가 상승 때문이다. 천연가스 판매량은 1,215만톤으로 전년동기대비 3.0% 증가했다 (발전용 3.2%, 도시가스용 3.0%)"라고 밝혔다. 한편 "2007년 투자 (가스공사 지분 10%)한 모잠비크 Area4 광구에서 대규모 가스전을 잇따라 발견했다 (4개 탐사정에서 47~52 Tcf, LNG로 환산하면 10~12억톤). 탐사정의 가치는 20억 달러를 상회할 전망이며 2012년말까지 5개 탐사정을 추가로 시추하면 Area4 광구의 가치는 더 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,455 | 77,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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