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[투데이리포트]한국가스공사, "해외E&P에 대한 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "해외E&P에 대한 기대감을 높이고 있는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "모잠비크 Area4(가스공사 10%지분)는 15년까지 탐사 예정으로 가치 산출이 어렵지만, 인근 Area1의 Cove사 지분매각과 관련한 대체가격(8.5%지분, 18~19.2억달러)을 고려하면 Area4의 추가 탐사정 확인결과시마다 기대감이 증대될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "70만배럴을 인수한 이라크 쥬바이르의 1Q12 실적은 매출액 757억원(+139%YoY), 영업이익 46억원(-9.8%YoY), 순이익 30억원(+114.0%YoY)을 기록했다. 원유인수량이 11년 90만배럴에서 12년 300만배럴로 증가할 예정이고, 추후에도 증산할 것이기에 해외E&P의 이익은 점차 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 공공요금의 인상 가능성이 확대되고 있기 때문에 과거 최고치를 갱신하기 어려워 보인다. 연료비연동제가 정상적으로 반영되면 미수금 감소와 함께 저평가를 빠르게 해소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년11월 50,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 55,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,700 | 77,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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