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[투데이리포트]한국가스공사, "기대감 커지는 하반..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "기대감 커지는 하반기 요금조정과 요금부과기준 변경"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "4월 천연가스 도입가격은 789$/톤으로 3월에 비하여 11.9% 상승하였다. 유가 하락에도 불구하고 천연가스 도입가격은 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 전망된다. 천연가스 도입가격 상승에도 불구하고 지난 10월 가스요금 조정 이후 4차례 요금 동결이 계속되고 있는 점과 미수금 규모 확대로 하반기 요금조정은 불가피 할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "현재 천연가스의 발열량이 기준 열량(10,400kcal/Nm3)에 미달할 경우 열량이 높은 LPG를 혼합하여 기준 열량을 맞춰 공급하고 있다. 7월부터 요금부과기준이 열량기준 변경되며, 2014년까지는 기준열량이 현재보다 완화된다.(10,200kcal/Nm3, +/- 2%) 이로 인해 LPG 구매 비용 감소와 원가개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 말까지 4곳의 시추가 예정된 모잠비크 가스전 매장규모 확대 가능성이 높은 것으로 전망되고 있어 장기적으로 자원개발 사업가치의 지속적 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년9월 46,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,111 | 77,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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