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[투데이리포트]한국가스공사, "모잠비크 LNG가스..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 17일 한국가스공사(036460)에 대해 "모잠비크 LNG가스전 추가 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "전일 주요 언론에 따르면 4광구에 7~10Tcf가 추가 발견된 것으로 알려져있다. 동사는 추가 4개 광구를 포함하여 총 8개 광구에 대한 매장량확인에 들어갈 계획이다. 12년까지 매장량을 확인하고 13년 평가를 받은 다음, 15년부터는 개발단계에 들어갈 예정이다. 아직도 모잠비크 가스전에 대한 기대감은 유효한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "북미지역의 비전통가스(셰일가스)의 개발확대로 인해 LNG Spot가격이 낮은 수준을 지속하고 있어 LNG광구 가치를 낮게 보고 있지만, 모잠비크 가스전은 규모가 큰 초대형 가스전에 해당되고, 전세계의 70%가량은 유가에 연동되는 가스가격을 책정하고 있어 큰 영향이 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "JCC가격대비 LNG가격이 4개월정도의 시차가 있다는 점을 고려하면 3분기 이후 LNG가격은 하락가능성이 높아 4.7조원의 미수금이 추가로 늘어날 가능성은 적어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 60,000원까지 높아졌다가 2011년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,000 | 77,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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