종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국가스공사, "열량제 실시로 수익..."매수(유지)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 16일 한국가스공사(036460)에 대해 "열량제 실시로 수익개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "도시가스요금 부과기준이 기존 부피단위에서 열량단위로 변경된다. 열량조정에 필요한 43만톤의 LPG 구매비용이 감소, 동사 수익 개선이 예상된다. 열량 조절용 LPG구매 비용은 연간 5,500억원에 달하며, 판매가격 조정이 없을 경우 원가 절감에 상응하는 수익 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "하계 가스수요가 급감하는 특성과 물가조절을 감안한 조치로 분석하며, 가스수요 증가 시점에는 현실화 가능성이 높은 것으로 전망한다. 지난 5월 2일 국회를 통과한 온실가스 배출권 거래제 역시 온실가스 배출이 상대적으로 적은 천연가스 수요를 증가시킬 요인으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "4개의 시추공에서 가스 탐사 작업이 진행 중이며 추가 매장 확인 시 E&P 가치 상승 가능성이 있을 것으로 판단한다. 풍부한 매장이 확인된 지역이라는 점을 감안하면 추가 탐사 성공 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년9월 46,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,200 | 74,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록