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[투데이리포트]한국가스공사, "해외 E&P 사업 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 25일 한국가스공사(036460)에 대해 "해외 E&P 사업 재조명 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 키움증권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 목표주가 상향은 모잠비크 Area4 광구 가치 반영에 근거한다. 모잠비크 광구는 최소한 16억$의 가치를 가지고 있는 것으로 판단하며, 이를 기준으로 50% 할인한 10$/주를 기존 해외자원개발 가치에 추가 반영하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "금융위기 이후 연료비 연동제가 중지되어 미수금이 크게 확대된 점과 지난 10월 가스요금 조정 이후 급등한 국제유가를 고려할 경우 근시일 안에 가스요금 현실화 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사를 포함한 에너지 공기업들의 공통적인 실적악화는 유가상승이라는 외부요인보다는 에너지정책의 내재적 문제에 기인한다고 판단한다. 현재 에너지정책은 정상상태에서 벗어난 상태로 판단한다. 국내 산업구조는 에너지 저소비 산업으로, 에너지 소비는 효율 위주로 개선될 수 밖에 없으며 지나치게 편향된 에너지정책은 최소한의 보완이 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,200 | 74,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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