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[투데이리포트]한국가스공사, "향후 미수금 증가 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "향후 미수금 증가 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "아시아 LNG 수입 가격 상승 둔화로 손익계산서와 실제 도시가스 판매가격의 차이가 더 높아지지는 않고 있는 것으로 판단되며, 이에 따라 월별 미수금 증가액은 더 커지지 않을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2Q, 3Q 판매량은 계절적으로 1Q보다 작아, 2Q12와 3Q12 미수금 증가액은 1Q12보다 작을 전망이다. 도시가스 판매가격이 인상되지 않더라도, 연간 미수금은 0.5~1.5조원 증가에 불과할 전망"라고 밝혔다. 한편 "미수금 증가액보다, 보유 자원들에 대한 탐사 진행으로 인한 자원가치 증가액이 더 클 것으로 전망되어 주가는 상승할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 193918.3 | 226113.8 | 346450 | +53.22 | 123686 | +41.29 |
| 영업이익 | 7940.1 | 8314.8 | 9483 | +14.05 | 6013 | +66.06 |
| 순이익 | 2380 | 2062.2 | 2073 | +0.52 | 3073 | +224.36 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 42,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 74,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | OUTPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 55,560 | 74,000 | 46,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 46,600원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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