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[투데이리포트]한국가스공사, "유틸리티(규제)에서..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "유틸리티(규제)에서 대형 자원개발(비규제) 기업으로 변신 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "5년 후 동사의 자원개발 이익은 현재의 규제 순이익 이상으로 증가할 전망이다. 특히 모잠비크 관련 이익은 탐사가 더 진행되면 현재 예상치보다 더 증가할 가능성이 있을 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "향후 한국 자원개발 기업들의 주가는, 자원개발 이익 증가와 최소한 동행하여, 또는 자원개발 이익 발생 가시성이 높다면 이익 증가에 선행하여 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "도시가스 판매가격의 원료비 연동제가 부정기적으로 시행되고 있지만, 도시가스 판매가격이 인상되지 않더라도, 아시아 LNG 가격 상승 둔화로, 향후 미수금 증가는 제한적일 것으로 전망된다. 2Q12~3Q12에는 아시아 LNG 거래가격 상승 둔화와 계절적인 이유로 인한 도시가스 판매량 감소로, 미수금 증가액은 월평균 1,000억원 미만일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 42,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 74,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | OUTPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 55,560 | 74,000 | 46,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 46,600원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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