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[투데이리포트]한국가스공사, "미수금 확대는 2분..."매수_KB
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| KB증권은 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금 확대는 2분기까지 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. KB증권 최원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금 증가는 동사의 미수채권 증가 → 차입금 증가로 연동되어 재정건전성 완화에 부정적이다. 3월 도시가스요금은 동결된 (연료비연동제 동결) 것으로 판단되며, 이에 따른 1분기 미수금은 전분기대비 5.3% 증가한 4.6조원, 2분기에는 4.7조원으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2월 LNG판매량은 전년동기대비 25.5% 증가했으나, 1~2월 누적 판매량은 소폭 (+3.0% YoY) 증가하여 높은 수준의 1분기 매출액 증가로 연동될 가능성은 낮다. 2월 판매량 증가는 외기온도 하락 (-3.2℃ YoY), LNG발전단가의 중유대비 낮은 수준 유지 (서인천 LNG: 126.57원/kwh, 평택화력 중유: 192.87원/kwh)에 따른다"라고 밝혔다. 한편 "미수금 감소는 3분기부터 진행될 것으로 판단되며, 2012년 LNG판매량은 (한국전력 원자력발전 추가 도입 고려 시) 전년동기대비 2.2% 증가하는 안정적인 수준을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,160 | 70,000 | 46,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 46,600원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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