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[투데이리포트]한국가스공사, "3월 요금 인상이 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 한국가스공사(036460)에 대해 "3월 요금 인상이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2012년 1월에도 요금이 동결되어 미수금은 2012년 1분기 5조원까지 확대될 전망이다. 하지만 3월 요금 인상에 성공할 경우 연간 235억m3의 도시가스를 사용하는 것을 고려하면 향후 미수금은 연간 1.2조원씩 회수가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 투자포인트는 미수금은 1분기 5조원 수준까지 확대되지만 3월 요금 인상에 성공할 경우 연간 1.2조원씩 회수되면서 1분기 이후 감소할 전망이며, 2012년 이라크 주바이르 생산 확대와 예멘 생산 등 해외 E&P 가치가 본격화될 전망이고, 현재 주가는 PBR 0.4배로 자산가치대비 저평가 상태라는 점"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 54,782 | 70,000 | 46,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 46,600원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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