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[투데이리포트]한국가스공사, "이제 요금조정 시기..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 한국가스공사(036460)에 대해 "이제 요금조정 시기가 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "3월 요금 조정이 안 될 경우 4월 총선 후 5월에는 인상요인이 반영될 전망. 따라서 2분기에는 요금 이슈도 긍정적 상황이 될 전망. 따라서 동사 주가는 연초부터의 조정국면을 서서히 벗어나 2분기로 접어들면서 본격 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 영업이익(3,621억원) 급증(+53.2% y-y)은 전년동기 초과판매 보전손실(물량정산) 계상 및 일회성 비용 급증 등에 따른 기저효과 영향이 컸다. 순이익의 예상 수준 하회는 법인세율 상승(20→22%), 이연법인세 영향 등으로 법인세가 1,664억원 급증했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "모잠비크가스전은 현재 30Tcf의 대규모 잠재부존량이 발견된 상태. 가스공사는 10%의 지분을 보유하고 있으며 2013년 초까지 추가로 3개 탐사정을 시추할 계획. 본격적인 생산은 5년 정도 후부터 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 65,000원까지 높아졌다가 2011년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 54,782 | 70,000 | 46,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 46,600원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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