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[투데이리포트]한국가스공사, "E&P가치 증가로 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 한국가스공사(036460)에 대해 "E&P가치 증가로 투자메리트 충분하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "하반기 우즈베키스탄 수르길, 우준쿠이 프로젝트의 가시화와 2013년 이라크 아카스, 미얀마 가스전의 생산개시로 향후 E&P가치가 부각 가능하다고 판단한다. 최근 관심이 증가하고 있는 Shale가스전에서의 이익도 점차 늘어날 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4분기 영업이익이 당사의 예상을 크게 상회한 이유는 4분기 계획판매물량 대비 실제판매물량이 적어 분기물량정산이익 약 677억원이 반영되었고, 미수금에 따른 이자수익이 매출에 약 485억원 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 2번째 탐사정 시추 결과를 발표한 모잠비크광구의 가스매장량이 30TCF(우리나라 연간 가스소모량의 약 25~30배규모)에 달하고, 미국의 Sabin Pass Shale가스 도입 계약 등으로 장기적으로 동사의 E&P사업부문 가치가 크게 증가할 것으로 예상되어 목표주가의 상향 여지가 충분하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 193918.3 | 226113.8 | 280850 | +24.21 | 94740 | +8.22 |
| 영업이익 | 7940.1 | 8314.8 | 10770 | +29.53 | 6530 | +80.34 |
| 순이익 | 2380 | 2062.2 | 3630 | +76.03 | 3500 | +269.43 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 54,782 | 70,000 | 46,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 46,600원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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