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[투데이리포트]한국가스공사, "미수금보다는 해외사..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금보다는 해외사업을 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "지난해 이라크 주바이르 사업은 일생산량이 38만 배럴임에도 불구하고 1,200억원 매출에 300억원의 영업이익을 기록했다. 2016년 일생산량 목표는 120만배럴로 현재보다 3배 이상 확대될 것으로 예상된다. 향후, 연간 영업이익은 1,000억원까지 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 투자포인트는 미수금은 1분기 4.5조원까지 확대되지만, 연간 1.2조원씩 회수되면서 1분기 이후 감소할 전망이며, 2012년 이라크 주바이르 생산 확대와 예멘 생산 등 해외 E&P가치가 본격화될 전망이며, 현재 주가는 PBR 0.58배로 자산가치대비 저평가 상태라는 점"라고 밝혔다. 한편 "2012년 1월에도 요금이 동결되어 미수금은 2012년 1분기 4.5조원까지 확대될 전망이다. 그러나 연간 235억m3의 도시가스를 사용하는 것을 고려하면 향후 미수금은 연간 1.2조원씩 회수가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 51,782 | 61,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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