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[투데이리포트]한국가스공사, "미래를 위한 투자 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 23일 한국가스공사(036460)에 대해 "미래를 위한 투자 진행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "3Q11 해외E&P 투자금액은 7.5억달러로 추산된다. 현재까지의 총 투자금액 26.3억달러(한화 2.1조원 상당)의 29%에 해당한다. 현재는 주바이르에서 일부 매출이 인식되고 있지만, 12년 예멘의 생산이 기대되는 등 해외E&P의 규모는 점차 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "순손실의 확대는 환관련 손실이 3천억원 발생하였기 때문인데, 4분기는 환입이 예상된다. 3Q11 미수금은 3분기 공공요금 동결 조치의 영향으로 2Q11 4.05조원 대비 소폭 증가한 4.19조원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "P/B 0.4배에 해당하는 주가는 여전히 저평가되어 있고, 2) 10월 10일 요금인상 이후 미수금이 4분기부터 m3당 22원이 추가된 48.65원이 회수되어 연간 1.2조원 상당의 미수금 회수가 기대되는 점은 긍정적이기 때문에 BUY의 관점은 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 69,000원까지 높아졌다가 2011년4월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 50,540 | 61,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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