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[투데이리포트]한국가스공사, "점차 좋아질 전망..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 23일 한국가스공사(036460)에 대해 "점차 좋아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "최근 전력난, 천연가스 수요 급증 등에 따른 국내 에너지 수급문제를 해소하기 위한 유틸리티요금 현실화가 이슈화되고 있다. 또한 국내 천연가스의 안정적 공급을 위해서도 동사 재무구조 개선이 필요한 상황이며 이는 요금 규제 완화를 뒷받침해주는 논리가 되었다. 요금규제 완화는 원활한 연동제 시행을 통해 미수금 감소로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 주가는 최근 상승에도 불구하고 여전히 과거에 비해 낮은 수준. 동사 주가는 9월말부터 30% 상승(KOSPI 대비 19%p 상회)했으나, 여전히 PBR 0.5배(K-GAAP기준, IFRS기준은 0.3배)에 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "올해 쥬바이르 유전을 필두로 해외자원개발사업의 실적 반영이 점차 가시화될 전망. 2012년 예멘가스전, 캐나다 엔카나가스전 등에 이어 2013년에는 바드라 유전, 미얀마 가스전 등에서 수익이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 65,000원까지 높아졌다가 2011년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 50,200 | 61,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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