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[투데이리포트]한국가스공사, "요금인상과 가스도입..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 23일 한국가스공사(036460)에 대해 "요금인상과 가스도입가격 하락으로 4분기 실적개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,600원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "4분기 가스판매 증가와 10월 가스요금 5.3%인상으로 인해 수익성 개선이 예상된다. 가스판매량은 예년보다 약 7% 증가한 1,000만톤에 이를 것으로 예상된다. 월성 4호기의 정비기간 연장, 신고리 2호기의 완공 지연으로 인해 발전용 가스 소비는 예상보다 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 가스판매량은 573만톤으로 전년 동기에 비하여 8.3%증가하였으나 가스도입가격 상승, 환율 상승으로 인한 원료비용상승과 물량정산 시기 변경에 따른 영향으로 영업손실이 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "온실가스 감축은 2012년부터 시작되며 2020년까지 30%의 배출량 감축으로(BAU기준) 인한 청정연료인 천연가스 소비증가가 예상되며, 국제에너지 가격 안정으로 가스도입가격 하락이 전망, 향후 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 50,100 | 61,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 46,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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