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[투데이리포트]한국가스공사, "장기적 관점에서 투..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 한국가스공사(036460)에 대해 "장기적 관점에서 투자할 것을 권고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,200원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "단기적인 주가 반등보다는 점진적인 규제 리스크 완화와 2014~2015년부터 본격적으로 유입될 자원개발 수익에 초점을 맞추고 투자할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "이번 요금인상으로 미수금이 감소하고 내년 추가적인 요금인상 가능성이 높아졌다는 점은 긍정적. 그러나 시장의 신뢰를 회복하기 위해서는 단발적인 도매가스요금 인상보다는 원료비 연동제로 복귀하는 것이 급선무라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 수준의 유가와 환율이 유지될 경우 당사는 내년 3월 5% 요금인상으로 2014년 말까지 미수금을 전액 회수할 수 있을 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 66,000원까지 높아졌다가 2011년8월 43,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,829 | 61,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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