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[투데이리포트]한국가스공사, "도시가스요금 인상으..."매수_KB
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| KB증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "도시가스요금 인상으로 4분기 미수금 감소 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. KB증권 최원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 도시가스요금은 10월 10일 기준 5.35% 인상 (774.37㎥ → 815.78㎥) 됐다. 7~9월 연료비연동제 시행이 누락되어 3분기 미수금 증가추세는 불가피하나 (3분기말 미수금은 전분기대비 4.8% 증가한 4.1조원 전망), 이번 인상을 통해 4분기 미수금은 전분기대비 4.6% 감소한 4.0조원이 전망되어 긍정적"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2008년 급등하였던 순차입금비율은 점자 감소하여 2010년 기준 309.2%로 낮아진 수준이며, 연료비연동제 시행에 따른 미수금 감소, 유형투자금액 감소를 통해 순차입금 비율은 점차 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 미수금확대+배당주 매력 하락 기간 동안 형성된 PBR Band는 0.50~0.55X 수준이며, 향후 미수금 축소시 PBR 0.52X 도달이 가능하다고 가정했을 때 현주가대비 상승여력은 +7.7%로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,829 | 61,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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