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[투데이리포트]한국가스공사, "추가 모멘텀은 미수..."매수_KB
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| KB증권은 16일 한국가스공사(036460)에 대해 "추가 모멘텀은 미수금 하락시에나 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. KB증권 최원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "LNG도입단가 하락은 10월부터 이루어질 것으로 판단되어 4분기 미수금은 전분기대비 3.3% 감소한 4.0조원을 제시한다. 향후 유가 증가에 따른 매출액 증가보다는 유가 하락에 따른 미수금 감소가 주가에 긍정적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사 주가는 소버린쇼크 이후 낙폭과대 반등을 실현하였으나, 지속되는 유럽/미주 경기 불안으로 다시 낙폭구간에 머무르고 있다. 동사의 미수금확대+배당주 매력하락 기간 동안 형성된 PBR Band는 0.50~0.55X 수준이며, 향후 미수금 축소시 PBR 0.52X 달성이 가능하다고 가정했을때 현주가대비 상승여력은 +11.7%로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 LNG 판매량은 전년동기대비 5.5% 증가한 5,579천톤으로 판단. 판매량 증가는 미수금 회수금액 증가로 연동되어 긍정적이나, 7~9월 도시가스요금 동결로 미수금은 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 50,275 | 61,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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