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[투데이리포트]한국가스공사, "증시 불안기에 상대..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 한국가스공사(036460)에 대해 "증시 불안기에 상대적 부각 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "결론적으로 과거와 비교할 때 현재 주가는 매우 낮은 상황이며 글로벌 경기 불확실성으로 증시 변동성이 커졌다는 점 등을 감안할 때, 동사가 증시에서 상대적으로 부각될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "현재 주가기준 배당수익률이 3% 내외로 시장평균 1.6%수준을 상회하고 있다는 점도 주가 하방 경직성을 높일 전망. 단기적으로 9월 요금조정시 연동제 적용여부가 불투명한데, 늦어도 하반기 중에는 연동제가 재개될 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 글로벌 경기 불확실성으로 유가가 하락하고 있는 것은 동사에 긍정적. 최근 유가 하락은 LNG도입가격 하락을 통해 물가상승에 대한 부담을 낮춰 하반기 가스요금 연동제 적용을 보다 용이하게 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 65,000원까지 높아졌다가 2011년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 52,520 | 61,000 | 43,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,200원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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