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[투데이리포트]한국가스공사, "다시금 감소할 미수..."매수_KB
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| KB증권은 7일 한국가스공사(036460)에 대해 "다시금 감소할 미수금을 기대하며…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. KB증권 최원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "현재 정부는 물가상승을 견인하여 7월 (회사측: 원료비 인상요인 6.7%, 가격인상 5.6% 제시) 도시가스요금을 동결시켰다. 다만, 9월 도시가스요금 인상 (5.3%, 회수단가 26.65원/m³) 가능성을 고려시 2011년 미수금은 전년동기대비 15.6% 감소한 3.5조원으로 전망되어 긍정적"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2분기 매출액은 전년동기대비 10.7% 증가한 5조 2,906억원, 영업이익은 전년동기대비 12.2% 증가한 1,353억원으로 전망된다. 매출액 증가는 발전용 판매량 증가 (+11.5% YoY)가 원인이며, 영업이익 확대는 도시가스 요금 인상 (5월 연료비연동제 4.8% 인상)이 주효했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 7월 도시가스요금 동결을 반영하고 있으며, 9월 도시가스 요금 인상시 주가 반등으로 연동될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립 |
| 목표주가 | 55,000 | 65,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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