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[투데이리포트]한국가스공사, "쉽지 않은 신뢰 회..."중립_한국
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| 한국증권은 1일 한국가스공사(036460)에 대해 "쉽지 않은 신뢰 회복"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '중립으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "7월 1일에 인상될 것으로 기대했던 가스요금(정확히 표현하면 가스공사가 도시가스업체에 공급하는 도시가스용 LNG 도매요금)이 동결됐다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "요금을 제때 올리지 못해 쌓여있는 미수금은 현재 3.9조원이다. 유가에 수 개월 후행하는 LNG 수입 가격이 빠르게 상승하고 있다. 원가 상승 부담이 판매가격에 전가되지 못하는 상황이 다시 발생해 미수금도 또 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "유가에 상관 없이 6개월 정도 원료비 연동제가 잘 적용된다면 가스공사에 대한 신뢰 회복을 기대해 볼 수 있으나 아직은 정부 규제 수위가 낮아진 것으로 보기 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년7월 58,000원까지 높아졌다가 2011년4월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립 |
| 목표주가 | 55,000 | 65,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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