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[투데이리포트]한국가스공사, "불확실성의 연속, ..."_대우
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| ◆ Report briefing 불확실성의 연속, 투자 매력도 하락 대우증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 투자포인트는 2011년 1분기 기준 미수금 3.8조원 회수를 위한 요금 인상에 대한 불확실성, 과도한 국내외 투자에 따른 배당 정책 변화 등 부정적인 요소가 많아지고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "지난 5월 기대 이하의 요금 인상은 연료비 연동제 완전 정상화로 보기에는 어려운 것으로 판단된다. 또한, EBITDA는 1.5조인데 국내 및 해외 투자에 4.3조원을 계획하고 있어 차입금 증가가 불가피할 전망이며, 이로 인해 배당 정책에 대한 불확실성이 높아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 동사의 비수기로 가스판매량은 680만톤을 기록할 것으로 전망되며, 영업이익은 전년동기대비 감소한 1,044억원(YoY -6.1%, QoQ -83.8%)이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 193918.3 | 226113.8 | 245400 | +8.53 | 52500 | -40.56 |
| 영업이익 | 7940.1 | 8314.8 | 9350 | +12.45 | 1040 | -83.89 |
| 순이익 | 2380 | 2062.2 | 2540 | +23.17 | -430 | 적자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
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