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[투데이리포트]한국가스공사, "펀더멘털 점차 개선..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 한국가스공사(036460)에 대해 "펀더멘털 점차 개선되고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "원료비 연동제 작동으로 미수금 감소가 이어질 전망이며, 2011년 영업이익도 투자보수액 증가로 증가세가 유지될 전망이고, 3분기에는 대규모 가스전인 모잠비크 가스전(20Tcf 추정) 탐사결과도 발표될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 영업이익 증가 요인은 낮은 기온으로 판매량이 1,179.4만톤으로 13.1% 증가한 것이 크게 작용했다. 부문별로는 발전용이 한전 수요증가로 25.1% 증가한 474.7만톤을 기록했으며 도시가스용은 6.2% 증가한 704.8만톤을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "IFRS로 전환되면서 자산재평가, 감가상각 내용연수 연장, LNG선박 금융리스 처리 등으로 감가상각비가 분기별로 220억원 정도 감소하는 효과가 있으나 전체 실적에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 54,636 | 65,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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