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[투데이리포트]한국가스공사, "고유가 시대 대표적..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 4일 한국가스공사(036460)에 대해 "고유가 시대 대표적인 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. LIG증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 유가 상승으로 이익이 증가하는 기업이다. 유가가 상승하면 LNG가격이 상승하여 동사의 지분법적용 대상이 되는 회사들의 판매수입이 증가하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "5월 가스요금 인상으로 유가 상승으로 인한 원료(LNG) 구입액 상승 부담을 제거하고, 미수금(2010년말 4.2조원) 감소가 지속되어 이자비용 감소로 이어질 전망이며, 위축됐던 투자심리를 회복시키는 기폭제 역할을 할 것"라고 밝혔다. 한편 "지분법이익이 증가하여 순이익이 증가하면 배당금이 증가한다. 2011년 주당배당금 880원을 예상(순이익 2,730억원과 배당성향 25%를 전망)하는데 과거 평균 55.2배를 적용해 보면 2011년말 배당락 전일 주가는 48,600원이 돼 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 57,000원까지 높아졌다가 2011년2월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 54,182 | 65,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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