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[투데이리포트]한국가스공사, "정상(正常)으로의 ..."BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 3일 한국가스공사(036460)에 대해 "정상(正常)으로의 회귀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 9.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "5월 천연가스 요금 인상에 따른 정부 규제 리스크 완화가 투자 포인트. 금번 요금 인상으로 추가적인 미수금 증가 가능성이 줄어들게 되고 규제 리스크 역시 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "5월 연료비 연동제에 따라 약 7.8% 인상 요인이 발생하였으나 예산 절감 노력을 통해 실질적으로는 5.8% 인상요인이 발생하였고, 물가인상을 고려하여 금번에는 4.8%만 인상하고 나머지는 추후 반영키로 하였다"라고 밝혔다. 한편 "금번 요금 인상으로 원료비연동제 재실시에 대한 신뢰 회복으로 이어질 수 있으며 이에 따른 본업가치 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 53,500원까지 높아졌다가 2011년4월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 53,636 | 65,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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