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[투데이리포트]한국가스공사, "금번 요금인상 특별..."BUY_KTB
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| KTB증권은 3일 한국가스공사(036460)에 대해 "금번 요금인상 특별한 세가지 이유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 윤지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금은 2월말 3.8조원까지 감소했지만 5월에 연동제 적용이 무산되면서 유가상승 국면에서 재차 증가할 수 있다는 우려가 있었다. 금번 인상으로 연동제가 원활하게 가동되면서 기존 미수금회수용 요금효과가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "민간 통신, 정유, LPG업체 등에 요금압력에 이어 선거가 끝나자 마자 공공 가스요금 인상을 단행하는 과정은 공공 에너지요금의 현실화가 립서비스가 아닌 예정된 수순이란 느낌. 7월 가스요금 추가인상 및 전기요금 인상과 연동제 개시가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 자산재평가를 반영한 BPS의 0.74배 수준. 물가통제와 미수금 우려로 인한 주가 낙폭은 회복해야 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년11월 57,000원까지 높아졌다가 2010년5월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 53,273 | 65,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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