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[투데이리포트]한국가스공사, "밑바닥에서 확인한 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 밑바닥에서 확인한 첫 번째 구조 신호 대우증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이번 가스 요금 인상이 주는 영업이익 개선 폭은 미미하지만, 주가는 과도한 할인 구간에서 탈피해 일정 수준 회복할 전망이다. 이번 인상은 연료비 연동제에 따른 것이며, 공급비용 인하는 2011년 판매계획 물량이 증가하여 투자보수액이 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "요금은 인상했지만, 실적과 미수금 회수에 미치는 영향은 제한적이다. 2011년 1분기 기준 미수금은 약 3.8조원이 있다. 3년 내에 회수 하려면 도시가스 도매요금을 추가로 약 8% 인상을 해야 하지만, 아직 정부는 미수금 회수용 인상은 하지 않고 있다. 현재 수준이라면 회수 기간은 약 6년이 걸릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "이번 요금인상이 한국가스공사 영업이익에 미치는 영향은 제한적이지만, 정부의 지나친 규제에서 벗어날 수 있는 실질적인 첫 움직임이라는 점에서 주가에는 긍정적일 전망이며, 이번 도매가스요금 인상을 시작으로 하반기 전기요금 인상 등도 기대되기 때문에 유틸리티 업종은 정부의 지나친 규제에서 점차 완화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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