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[투데이리포트]한국가스공사, "3월 가스판매량은 ..."BUY_KB
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| KB증권은 20일 한국가스공사(036460)에 대해 "3월 가스판매량은 발전용 판매 확대로 8.7% 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. KB증권 최원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "3월 가스판매량은 전년동기대비 8.7% 증가한 3,565천톤이며, 판매금액은 33.6% 증가한 3,245억원으로 전망된다. 판매량 증가는 발전용 가스가 전년동기대비 15.8% 증가한 1,533천톤에 달한것이 원인이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 1분기 연료비연동제 미수금은 전분기대비 9.3% 감소한 3조 7,816억원으로 전망한다. 감소폭의 확대는 1월에 인상된 미수금 회수용 단가 26.65원/m³과 발전용/도시가스용 LNG 판매량 증가가 원인이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익은 전년동기대비 7.8% 증가한 6,697억원으로 예상되며, 컨센서스 (6,438억원)와 유사한 수준이다. 특히 1월 인상된 5.3% 도시가스요금에 따른 판매금액 증가 (공급마진금액, 전년동기대비 20.0% 증가)가 주된 원인이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 53,727 | 65,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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