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[투데이리포트]한국가스공사, "4분기 판매물량정산..."BUY_KB
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| KB증권은 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "4분기 판매물량정산으로 영업이익 일시적으로 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. KB증권 최원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이번 4분기는 이전과 달리 2010년 4분기부터 2011년 4분기까지의 총 5분기 정산분이 포함되어 매출액 증가에도 불구하고, 영업이익은 감소하였다. 이번 초과판매량은 291만톤이며, 4분기 영업이익은 1,810억원으로 전년동기대비 36.2% 감소했다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2010년 매출액은 컨센서스 (22조 8,488억원)와 유사한 22조 6,114억원으로 전년동기대비 16.6% 증가하였는데, 이는 전력수요 증가에 따른 첨두발전용 가동량 증가 (전년동기대비 +49.8%), 한파에 따른 도시가스용 전력수요 증가 (전년동기대비 +13.0%)에 따른다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연료비연동제 미수금은 2009년 기준 4.6조원에서 2010년 4,345억원을 회수하여 현재 4분기 기준 4.2조원 수준 (전년동기대비 9.5% 감소)이다. 정부의 공공요금 동결에 따른 미수금 감소추세는 상반기에 미약할 수 있으나, 하반기부터는 본격화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 60,300 | 75,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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