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[투데이리포트]한국가스공사, "4분기 영업이익 시..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 10일 한국가스공사(036460)에 대해 "4분기 영업이익 시장 기대치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. NH증권 지헌석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 4분기 영업이익이 시장기대치를 하회한 요인은 지난 5개 분기 (2009년 4분기~2010년 4분기) 동안 발전회사와 원료비를 정산한 결과 정산 손실이 600억원 발생하였기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "경기회복에 따른 첨두발전 수요 증가와 중유대비 LNG 발전단가가 낮아 4분기 발전용 천연가스 판매량은 전년동기대비 30.9% 증가한 392.3만톤, 도시가스용 천연가스 판매량은 전년동기대비 7% 증가한 525.9만톤이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 기존의 목표주가와 투자의견 유지는 전기와 가스 요금 규제에 따른 폐해가 심각해져 요금 규제 정책을 지속하기 어려워 천연가스 공급사업의 가치가 제자리를 찾고, 유가 상승, 현금 흐름 개선되며 천연가스 개발사업의 가치가 높아질 전망이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 53,400원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 70,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 62,600 | 75,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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