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[투데이리포트]한국가스공사, "당분간 정부 입장이..."중립(하향)_한국
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| 한국증권은 10일 한국가스공사(036460)에 대해 "당분간 정부 입장이 크게 바뀔 가능성 낮다"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "정부가 상생, 친서민 정책, 물가안정 등을 강조하고 있는 상황에서 동사 정상화를 위해 적극적으로 협조할 가능성은 낮아 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 정부가 에너지요금은 현실화(인상)가 필요한 점을 인정하고 있어 예외적으로 인상해 줄 수도 있다는 입장인데, 이렇게 될 경우 3월과 5월에 가스요금이 오른다는 것이며, 주가에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 하지만 우리는 가능성을 낮게 본다"라고 밝혔다. 한편 "올해 EBITDA는 1.6조원에 불과할 전망이다. 해외투자가 지연돼 예상의 50%만 집행된다고 가정해도 투자재원 확보를 위한 상당 규모의 해외차입이 불가피하다. 배당금도 전년대비 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년1월 71,000원까지 높아졌다가 2010년3월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 62,600 | 75,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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