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[투데이리포트]한국가스공사, "판매물량정산으로 영..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "판매물량정산으로 영업이익 감소 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이번 4분기에만 천연가스 판매량이 목표보다 약 150만톤 정도 초과되었기 때문에 이번 4분기 판매물량에 대한 물량정산만 1,000억원이 넘게 4분기 영업이익에서 차감될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 물가 안정을 위해 총력을 기울이고 있는 정부의 정책 기조를 감안할 때 이번 요금 인상으로 인해 향후 원료비 연동제가 확실히 지켜질 수 있을 가능성이 높아졌다는 점에서 고무적"라고 밝혔다. 한편 "미수금 회수를 위한 요금 인상이 5~6% 한차례 단행된다면 미수금 리스크를 완전히 떨칠 수 있고 동사의 자원개발 가치 또한 인정받을 수 있는 분위기가 형성될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 73,000원까지 높아졌다가 2010년7월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,889 | 75,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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