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[투데이리포트]한국가스공사, "연료비연동제 재시행..."_KB
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| ◆ Report briefing 연료비연동제 재시행에 따른 미수금 감소추세 KB증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 미수금은 2010년 9월 연료비연동제 재시행 이후 점차적으로 감소하여 2009년 4.7조원에서 현재 4.3조원 수준이다. 미수금 충당을 위한 차입금 (2009년 기준 순차입금 15.3조원, 순차입금 비율 295.7%) 증가세는 둔화될 것으로 판단되며, 거론되었던 증자 가능성은 낮아질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사 배당정책에 따르면 2010년 현금배당성향은 2009년 (23.5%)과 유사한 24.0% 수준이다. 현금배당성향은 2005년 50.0%를 고점으로 현재까지 하향추세이다. 이는 배관확대, 삼척LNG 기지건설, 해외투자 사업 등 투자금액 확보차원으로 배당성향이 낮아진 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "연료비연동제 시행이 유보되었던 시기를 제외한 PBR 평균은 0.7X이다. 그러나 향후 E&P 사업확대와 연료비연동제 시행에 따른 미수금 감소추세를 고려할 때 PBR은 2011년 컨센서스 기준 0.6X로 낮아질 것"라고 전망했다. |
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