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[투데이리포트]한국가스공사, "해외 자원개발 가치..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 한국가스공사(036460)에 대해 "해외 자원개발 가치 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다. 대우증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 투자포인트는 3분기 4.4조원의 미수금은 2010년 9월 요금인상과 연료비 연동제 정상화로 점진적으로 감소할 것으로 예상되며, 미수금 감소와 자산재평가로 재무구조 개선이 기대되며, 해외 자원개발 가치가 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기는 계절적 성수기로 도시가스 판매량이 증가하는 시점이다. 영업실적에 긍정적인 효과를 작용해야겠지만 올해 정산물량 기간이 변경됨에 따라 실적은 전년대비 감소할 것으로 예상된다. 하지만 이는 일회성 요인으로 우려 사항은 아니라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 영업이익은 8,578억원으로 전년대비 3.2% 감소할 전망인데, 이는 원화 강세에 따른 매출 감소 효과이며, 미수금 회수로 ROE는 오히려 개선될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 231660.9 | 193918.3 | 216710 | +11.75 | 54590 | +34.03 |
| 영업이익 | 6355.9 | 7940.1 | 8860 | +11.59 | 2360 | 흑자전환 |
| 순이익 | 3307.8 | 2380 | 2800 | +17.65 | 460 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 65,111 | 75,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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