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[투데이리포트]한국가스공사, "가스 개발 사업의 ..."매수(유지)_NH게시글 내용
NH증권은 23일 한국가스공사(036460)에 대해 "가스 개발 사업의 가치 빠르게 늘어날 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. NH증권 지헌석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing NH증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2011년 천연가스 판매량은 전년대비 10% 가량 증가할 전망이다. 발전용 판매량은 가스 발전 비중이 높아지면서 전년대비 15% 증가할 전망이며 도시가스용 판매량은 5% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2007년 몇 개의 탐사광구 지분을 매입할 때만 하더라도 미래 사업성을 가늠하기 어려웠으나 2009년 개발/생산 광구를 취득하여 2013년부터 개발사업에서 순현금흐름이 예 상된다. 천연가스 개발사업에서 유입되는 배당금은 2013년 1억U$로 예상되며 2017년 4억 U$로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 천연가스 개발사업에 지난 4년간 (2005년~2009년) 6천억원, 2010년에 1조원을 투자하였다. 4개의 생산전(미얀마, 이라크 (주바이르, 바드라), 캐나다)에서 2013년에 연간 1억U$이상 배당금이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 53,400원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 70,000원까지 상향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
목표주가 | 65,111 | 75,000 | 57,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
<NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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