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[투데이리포트]한국가스공사, "예상대로 판매량 증..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "예상대로 판매량 증가로 인한 영업손실 축소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "3분기 영업손실은 판매량 증가 및 판관비 감소에 힘입어 전년동기대비 25.6% 감소한 836억원을 기록하며 시장의 예상과 부합했다. 판관비가 전년동기대비 27.4% 감소했는데 이는 전분기에 인건비가 회계적으로 과대 계상되어 이번 3분기에 조정되며 일시적으로 감소한 데 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "향후 추가적인 가스 요금 인상이 기대되지만 여전히 유가의 상승으로 인한 향후 미수금 부담을 완전히 떨칠 수는 없다. 당사의 계산에 의하면 2013년 상반기까지 미수금 회수를 위해 앞으로 6% 수준의 추가적인 요금 인상이 두 번 있어야 한다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 자산재평가로 인해 1.9조원의 자본이 증가하게 되고 2011년 말 기준 자본은 7.7조원에 이르게 될 것으로 예상되어 2013년까지 8조원으로 자본을 키우는 기존의 계획을 달성하는 것이 유상증자 없이도 가능하게 되었다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 73,000원까지 높아졌다가 2010년7월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 64,500 | 75,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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