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[투데이리포트]한국가스공사, "향후 주가는 상승할..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "향후 주가는 상승할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬, 강정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "현재의 주가는 가스도매 사업 부문의 가치를 반영한 수준이며, 해외 유전/가스전 생산 사업 가치와, 탐사/개발 광구들의 가치를 고려하면, 향후 주가는 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "3분기 영업적자 축소 이유는 3Q10 천연가스 총 판매량이 24.5%yoy 증가했기 때문. 동사의 3분기 세전이익과 순이익은 각각 전년대비 적자 지속한 1,301억원, 1,016억원 적자를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 천연가스 판매량이 6.9%yoy 증가하여, 영업이익은 전년동기대비 증가 요인이 있지만, 판매량 정산제가 기존의 4Q09~3Q10 대신 4Q09~4Q10 기간 기준으로 적용될 가능성이 있어, 영업이익은 전년동기대비 감소할 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 231660.9 | 193918.3 | 223277 | +15.14 | 61159 | +50.15 |
| 영업이익 | 6355.9 | 7940.1 | 7844 | -1.21 | 1339 | 흑자전환 |
| 순이익 | 3307.8 | 2380 | 2783 | +16.93 | 434 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 63,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 75,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 소폭이나마 계속 늘었고 그동안 증시가 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 64,500 | 75,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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