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[투데이리포트]한국가스공사, "주가 약세 요인들 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "주가 약세 요인들 해소되고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "원료비 연동제가 9월부터 재시행되면서 현금흐름이 개선될 전망이며, 자산재평가로 증자리스크도 상당히 낮아짐에 따라 주가 약세요인들은 해소되고 있는 것으로 판단된다. 이제 동사는 과거의 정상적인 수준으로 돌아가고 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기에는 공급마진 인상 소급분(1∼8월)이 계상될 전망이나, 물량정산제(예산상 판매량을 초과한 물량에 대한 조정)에 따른 이익 감소분도 계상될 것으로 예상된다. 동사의 4분기 영업이익은 2,387억원(-15.9% y-y)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "9월 요금 조정시 원료비 연동제가 재시행되면서 미수금 증가 가능성이 낮아졌으며, 원료비 인상으로 기존 미수금도 점차 축소될 전망이며, 이는 동사의 현금흐름 개선으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 64,500 | 75,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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