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[투데이리포트]한국가스공사, "원활한 요금 인상을..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "원활한 요금 인상을 위한 첫걸음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다. 대우증권 신민석, 한승국, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 지난 4분기부터 올해 4분까지 해당되는 물량을 정산하게 되지만, 2011년부터는 물량정산 대상 기간을 1분기에서 4분기까지로 조정하게 된다. 이로 인에 실적 투명성이 더 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "10월 기준 4.4조원의 미수금은 2010년 9월 요금인상과 연료비 연동제 정상화로 점진적으로 감소할 것으로 예상되며, 미수금 감소로 차입금이 낮아져 재무구조 개선효과가 기대되며, 장기적으로 자원개발 가치는 상품가격 상승 시 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 계절적 성수기로 도시가스 판매량이 증가하는 시점이어서 영업실적은 좋겠지만 올해 정산물량 기간이 변경됨에 따라 매출액은 전년대비 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 231660.9 | 193918.3 | 216710 | +11.75 | 54590 | +34.03 |
| 영업이익 | 6355.9 | 7940.1 | 8860 | +11.59 | 2360 | 흑자전환 |
| 순이익 | 3307.8 | 2380 | 2800 | +17.65 | 460 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,571 | 75,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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